各金融機構：

華建國際實業（深圳）有限公司（以下簡稱「我司」），擬在交易所發行公司債券、在銀行間發行債務融資工具，為此我司擬選聘承銷商。該事項相關情況及要求如下：

一、基本情況

我司為中國信達（香港）控股有限公司全資子公司，近期擬啟動新一輪公司債券發行，初步擬定的要素如下（最終以監理機關核准為準）：

發行品種及規模	上海證券交易所公開（公募）、非公開（私募）發行公司債券，不超過人民幣50億元，優先公募債，若公募債申請不成功則轉為申請私募債；交易商協會債務融資工具20億
債券期限	不超過5年
募集資金用途	用於償還公司到期債務和日常稅費等經營支出
發行利率	根據發行時市場行情及存量債券估價情況，最終以發行時投資人報價為準，爭取接近估值發行
增信措施	由信達香港提供全額無條件不可撤銷保證責任擔保
交易場所	上海證券交易所、銀行間市場
特殊條款	本次公司債券擬設定發行人調整票面利率選擇權及投資人回售選擇權等特殊條款
發行時間	上述額度在取得核准後可在有效期間內，分期多次發行，其中公募額度2年有效，私募額度1年有效，首筆暫定2025年四季發行，具體以監理機關核准為準。

二、服務內容

我司擬選聘多家券商聯合承銷，具體的分工和費用分攤，以我司最終批復為準，主要服務內容如下：

1、設計發行方案：提供債券發行方案建議，包括發行額度、預計利率、期限、時間安排等；

2、申報登記：依監理機關要求，撰寫及準備發行資料，負責與監理機關溝通，並依進度完成報名核准；

3、債券承銷：組成承銷團隊及路演資料（若需），籌備投資人推廣活動，以餘額包銷的形式負責債券承銷；

4、債券後續追蹤服務：配合我司完成債券存續期間應履行的資訊揭露義務，協助我司依監理機關的規定完成所有法定義務；

5、其他跟進服務：配合協調其他中介機構的工作，如盡調、材料準備等。

三、報送資料與要求

有意向擔任承銷商的金融機構提供申請資料包括但不限於以下：

1、公司基本狀況介紹；

2、債券承銷績效介紹：

（1）請提供公司近三年（2022年1月1日-2025年6月30日）wind公示的承銷統計「債券承銷排名」情況。具體以 wind資訊金融終端查詢結果為準，債券-債市一級-債券承銷排行榜-債券承銷排名（wind口徑）， 上市地點-全選、債券分類-全選，查詢區間為“2022年1月1日-2025年6月30日”，機構類型為“證券”，提取總承銷金額及排名數據，聯主按實際比例，不包括自主自辦發行；

（2）請列示2024年以來（2024年1月1日-2025年6月30日）公司實際承銷交易所、銀行間跟我司關聯度較高債券清單（包括但不限於發行日、發行規模、承銷金額、主體及債項評級、期限、發行利率等）；

3、專案承攬及銷售團隊介紹，包括專案團隊成員及團隊績效狀況、與監理機關溝通能力、主要銷售管道、過往承銷與我司相關產業公債的發行案例等；

4、本債券發行方案建議，以及發行中可能存在的問題和解決方案，請重點分析今年四季度以及明年一季度我司發行債券利率區間預測，並說明是否執行餘額包銷政策，以及預計可認購金額、預計可承銷金額，並就上述事項提供餘額包銷承諾安排；

5、承銷費報價及收費依據，報價方式為年化費率報價，並說明是否接受我司最終定價，若有意選聘牽頭承銷商及受託機構，可列示牽頭承銷商費率及受託費率；

6、相關承諾，依我司要求時間完成材料提交及保密承諾等。

四、選用程序安排

請有意向擔任承銷商的金融機構於 2025年8月6日上午12時之前將上述資料一式一份以PDF版形式發送至以下聯絡人信箱，並將上述資料加蓋公章，以密封函件形式郵寄我司，工作人員將透過信箱回覆郵件接收狀況並通知後續選聘流程。

五、聯絡方式

電子郵件：yixiaonian@cindahk.com、lixue@cindahk.com

郵寄地址：深圳市福田區金田路與福華路交會處350號皇庭中心10樓A-G

聯絡人：李雪 0755-25767240

註：因時間因素未能在前述時間內發送加蓋公章版本的文件材料的，可以郵件PDF版文件為準，但需保證未來寄送的正式文件材料版本與PDF版的內容一致。

六、保密義務

本文件專用於我司選聘中介機構之用，我司對文件享有解釋權。中介機構一經領取本文件即視為無條件同意，並保證對邀請項目中所涉及公司商業機密予以保密，除事先經我司書面同意外，中介機構及其關聯單位、人員均不得為自己或除本公司外任何其他方的利益使用或允許他人使用該等保密信息，包括但不限於發行人信息、資產負債狀況、融資方案等。

感謝支持與參與！

附件：2025年華建深圳公司債承銷商意向採集表.docx