中國信達（香港）資產管理有限公司（下稱“信達香港”或“我司”）擬在淘寶網資產競價網絡平台就下列債權及其相關附屬權利進行公開掛牌競價轉讓（下稱“本次轉讓”），現就有關事項公告如下。

一、轉讓標的的基本情況

本次轉讓標的由如下兩部分組成：

• (一)標的債權。 信達香港對註冊於開曼群島的CBD Aether Center Ltd.（下稱“CBD Aether”）持有的債權（下稱“標的債權”）。

  標的債權系基於信達香港與CBD Aether於2018年5月簽訂的系列貸款文件（以下合稱“貸款協議”）而產生。根據貸款協議，信達香港向CBD Aether合計出借貸款本金31,551.50萬美元。

  截至本次轉讓基準日2022年9月30日，標的債權本息合計53,364.21萬美元，其中本金31,551.50萬美元，利息及罰息合計21,812.71萬美元。

• (二)標的債權的附屬權利。 標的債權的附屬權利為信達香港基於標的債權而享有的擔保權利，包括： （1）CBD Aether以其持有的註冊於中國香港的Aether Limited（下稱“香港以太”）51%的股權提供的質押擔保（下稱“香港以太的股權質押”）； （2）CBD Aether的唯一股東即註冊於開曼群島的Wealth CBD Aman Ltd.，以其持有的CBD Aether的100%的股權提供的質押擔保（下稱“CBD Aether的股權質押”）。該等附屬權利的概況如下：

  (1)CBD Aether的股權質押。 2018年5月Wealth CBD Aman Ltd.將其持有的CBD Aether的100%的股份質押給信達香港，作為標的債權的擔保。 信達香港已於2021年6月執行了該質押物，將CBD Aether100%股權登記在信達香港名下。 CBD Aether已於2021年11月根據開曼法律進入清盤程序。

  截至本次轉讓基準日2022年9月30日，上述股權質押未發生其他實質性變化。

  (2)香港以太的股權質押。 2018年7月CBD Aether將其持有的香港以太的16,702,500股份質押給信達香港，作為標的債權的擔保。 信達香港於2021年9月向香港高等法院取得認可令(validation order)准許CBD Aether持有的香港以太16,702,500股份的法律所有權轉讓予信達香港，直至CBD Aether清償標的債權。 香港以太已於2021年6月7日根據香港法律進入清盤程序。

  截至本次轉讓基準日2022年9月30日，上述香港以太的股份仍登記在信達香港名下，但根據香港法律，信達香港僅享有該等股份的法律所有權， 且僅可用於作為支付質押契據中所定義的受保障債務（Secured Indebtedness）的保證品， 如果受保障債務已被無條件且不可撤銷地全部清償，則CBD Aether基於其贖回權（equity of redemption）， 可要求信達香港解除質押，向CBD Aether返還該等香港以太股份。

  (3)香港以太的資產。 香港以太主要資產為北京以太物業開發有限公司（下稱“北京以太”）100%的股權（其中香港以太僅實際持有80%權益，剩餘20%權益根據相關協議安排由第三方持有）， 北京以太的主要資產為位於北京市朝陽區的在建工程項目（土地使用權面積約18,643平方米）。

競買人應自行核實了解轉讓標的的現狀、相關法律主體的現狀以及本次轉讓涉及的中國香港法律或開曼法律下的具體法律問題及規定。我司將在競價開始前向符合競買條件的競買人披露與轉讓標的有關的主要法律文件。

二、公開競價程序

上述轉讓標的將於2023年【1】月【10】日【9】時起至2023年【1】月【11】日【9】時（屆時正式競價開始時間以淘寶網網絡電子競價系統時間為準，如發生自動延時的，截止時間以延長後的結束時間為準） 在淘寶網資產競價網絡平台（【https://zc-paimai.taobao.com/zc/notice_detail.htm?spm=a213w.6688509.contact.2.67932963zihAV0&project_id=7303981&outside_source=null】） 按照以下公開競價規則與程序（以屆時網絡平台公示的競價公告為準）進行競價轉讓：

• (一)競買起拍價為人民幣【190,000.00萬】元（大寫：人民幣【壹拾玖億】元）；
• (二)保證金為人民幣200,000,000元（大寫：人民幣貳億元）；
• (三)加價幅度為人民幣500,000元（大寫：人民幣伍拾萬元）的整數倍；
• (四)競買人通過淘寶網資產競價網絡平台競價確定的成交價款即為轉讓標的成交價款。

三、競買人條件

競買人應至少符合以下條件（以屆時淘寶網資產競價網絡平台公示的競價公告為準）：

• (一)競買人應系中國境內外註冊並合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人，並須提供相關資質及證明文件；
• (二)競買人需具備充足的資金實力和良好的社會信譽，並根據競買程序的要求向我司繳納保證金與其他必要材料；
• (三)競買人近三年內在經營活動中沒有重大違法記錄；
• (四)國家公務員、金融監管機構工作人員、政法幹警，以及金融資產管理公司工作人員、標的債權對應的債務人管理層以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人， 或者上述關聯人參與的非金融機構法人以及與上述關聯人有近親屬關係的人員， 失信被執行人或失信被執行人的法定代表人、主要負責人、影響債務履行的直接責任人員、 標的債權對應的債務人和擔保人、被列入反恐、反洗錢黑名單的人員及其他依據法律法規不得收購、受讓轉讓標的的主體不得購買或變相購買轉讓標的。

四、公告有效期

【20】天（工作日）。如對本次轉讓有任何疑問或異議請在該期間及時與我司聯繫。

五、聯繫人及聯繫方式

聯繫人：【吳先生、楊先生】

聯繫電話：【+852-28043813 +852-28043889】

電子郵箱：【wujun@cindahk.com； yangyi@cindahk.com】

通訊地址：【香港中環幹諾道中1號友邦金融中心12樓】

六、對排斥、阻撓徵詢異議的舉報方式

郵件：yuchenrun@cindahk.com

七、其他

項目轉讓所產生的律師費、手續費、稅費、厘印稅等，由買家承擔。

本公告中有關轉讓標的、競買程序等相關信息僅供參考，與本次轉讓有關的完整信息應以淘寶網資產競價網絡平台公示的競價公告為準。

本公告不構成任何要約或承諾，歡迎投資者致電或來函洽談。