各金融机构：

中国信达(香港)控股有限公司(以下简称“信达香港”)现组建2025年境外债券承销团（以下简称“承销团”），协助做好境外发债相关工作。有关事宜通知如下：

一、承销团成员权利义务

承销团负责根据相关条例，面向全球合资格投资者，就信达香港2025年下半年的债券发行开展承销业务。承销团成员相关权利义务，适用于信达香港在香港特别行政区发行的债券，不适用于在其他区域发行的债券。

二、承销团成员申请资格

（一）具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件；

（二）近3年内在经营活动中无重大违法记录，市场信誉良好。

三、承销团申请和遴选

（一）申请材料

请有意向担任承销团成员的金融机构，提供以下申请材料：

1、2025年信达香港境外债券承销商申请表（见附件）；

2、资质证明，包括营业执照（正本）复印件或同等效力文件、具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件的说明（香港证监会颁发的牌照扫描件）；

3、项目建议书，包括机构基本情况、业务优势、发行建议等；

4、相关附件，包括承诺陈述文件、保密协议、法人授权书、承销商情况一览表（Excel表格），该等附件在收到承销商申请表后将另行发送。

（二）遴选程序

请有意向担任承销团成员的金融机构，于2025年10月16日下午5点前（北京时间）将加盖公章或具有同等效力的申请资料文件PDF扫描件（中文版）发送至电子邮箱cindabond@cindahk.com，工作人员将通过邮箱回复邮件接收情况。信达香港将以“综合实力雄厚、承销能力突出、承销意愿强烈”原则，选定机构组建承销团。

四、联系方式

联系电话：周舟 +852 2804 3842

电子邮箱：cindabond@cindahk.com

联系地址：香港中环干诺道中1号友邦金融中心12楼

特此通知。

附件：2025年信达香港境外债券承销商申请表.docx