各金融机构：

华建国际实业（深圳）有限公司（以下简称“我司”），拟在交易所发行公司债券、在银行间发行债务融资工具，为此我司拟选聘承销商。该事项相关情况及要求如下：

一、基本情况

我司为中国信达（香港）控股有限公司全资子公司，近期拟启动新一轮公司债券发行，初步拟定的要素如下（最终以监管机构批复为准）：

发行品种及规模	上海证券交易所公开（公募）、非公开（私募）发行公司债券，不超过人民币50亿元，优先公募债，若公募债申请不成功则转为申请私募债；交易商协会债务融资工具20亿
债券期限	不超过5年
募集资金用途	用于偿还公司到期债务和日常税费等经营支出
发行利率	根据发行时市场行情和存量债券估值情况，最终以发行时投资人报价为准，争取接近估值发行
增信措施	由信达香港提供全额无条件不可撤销保证责任担保
交易场所	上海证券交易所、银行间市场
特殊条款	本次公司债券拟设置发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权等特殊条款
发行时间	上述额度在获得批复后可在有效期内，分期多次发行，其中公募额度2年有效，私募额度1年有效，首笔暂定2025年四季度发行，具体以监管机构批复为准。

二、服务内容

我司拟选聘多家券商联合承销，具体的分工和费用分摊，以我司最终批复为准，主要服务内容如下：

1、设计发行方案：提供债券发行方案建议，包括发行额度、预计利率、期限、时间安排等；

2、申报注册：按监管部门要求，撰写和准备发行材料，负责与监管部门沟通，按进度完成注册审批；

3、债券承销：组建承销团队和路演资料（若需），筹备投资者推介活动，以余额包销的形式负责债券承销；

4、债券后续跟踪服务：配合我司完成债券存续期间应履行的信息披露义务，协助我司按监管机构的规定完成所有法定义务；

5、其他跟进服务：配合协调其他中介机构的工作，如尽调、材料准备等。

三、报送材料和要求

有意向担任承销商的金融机构提供申请材料包括但不限于以下内容：

1、公司基本情况介绍；

2、 债券承销业绩介绍：

（1）请提供公司近三年（2022年1月1日-2025年6月30日）wind公示的承销统计“债券承销排名”情况。具体以 wind资讯金融终端查询结果为准，债券-债市一级-债券承销排行榜-债券承销排名（wind口径），上市地点-全选、债券分类-全选，查询区间为“2022年1月1日-2025年6月30日”，机构类型为“证券”，提取总承销金额及排名数据，联主按实际比例，不包括自主自办发行；

（2）请列示2024年以来（2024年1月1日-2025年6月30日）公司实际承销交易所、银行间跟我司关联度较高债券清单（包括但不限于发行日、发行规模、承销金额、主体和债项评级、期限、发行利率等）；

3、项目承揽和销售团队介绍，包括项目团队成员及团队业绩情况、与监管机构沟通能力、主要销售渠道、过往承销与我司相关行业债券的发行案例等；

4、本次债券发行方案建议，以及发行中可能存在的问题和解决方案，请重点分析今年四季度以及明年一季度我司发行债券利率区间预测，并说明是否执行余额包销政策，以及预计可认购金额、预计可承销金额，并就上述事项提供余额包销承诺安排；

5、承销费报价及收费依据，报价方式为年化费率报价，并说明是否接受我司最终定价，若有意选聘牵头承销商和受托机构，可列示牵头承销商费率和受托费率；

6、相关承诺，按我司要求时间完成材料提交和保密承诺等。

四、选聘程序安排

请有意向担任承销商的金融机构于 2025年8月6日上午12时之前将上述材料一式一份以PDF版形式发送至以下联系人邮箱，并将上述材料加盖公章，以密封函件形式邮寄我司，工作人员将通过邮箱回复邮件接收情况并通知后续选聘流程。

五、联系方式

电子邮箱：tangying@cindahk.com、wanglicheng@cindahk.com

邮寄地址：深圳市福田区金田路与福华路交汇处350号皇庭中心10楼A-G

注：因时间原因未能在前述时间内发送加盖公章版本的文件材料的，可以邮件PDF版文件为准，但需保证未来寄送的正式文件材料版本与PDF版的内容一致。

六、保密义务

本文件专用于我司选聘中介机构之用，我司对文件享有解释权。中介机构一经领取本文件即视为无条件同意，并保证对邀请项目中所涉及公司商业秘密予以保密，除事先经我司书面同意外，中介机构及其关联单位、人员均不得为自己或除本公司外任何他方的利益使用或允许他人使用该等保密信息，包括但不限于发行人信息、资产负债状况、融资方案等。

感谢支持和参与！

附件：2025年华建深圳公司债承销商意向采集表.docx