各金融机构：

中国信达(香港)控股有限公司(以下简称“信达香港”) 现组建2025年境外债券承销团（以下简称“承销团”），协助做好境外发债相关工作。有关事宜通知如下：

一、承销团成员权利义务

承销团负责根据相关条例，面向合资格投资者，承销信达香港在现有中期票据计划下，根据市场情况进行的2025年第二次债项提取。承销团成员相关权利义务，适用于在香港特别行政区发行上市的高级债券，不适用于信达香港在其他区域发行的高级债券。

二、承销团成员申请资格

（一）具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件；

（二）近3年内在经营活动中无重大违法记录，市场信誉良好。

三、承销团申请和选聘

（一）申请材料

请有意向担任承销团成员的金融机构，提供以下申请材料：

1、2025年信达香港境外债券承销商申请表（见附件）；

2、资质证明，包括法人代表授权书、营业执照（正本）复印件或同等效力文件、具备在香港特别行政区开展债券承销业务的资格和条件的说明（香港证监会颁发的牌照扫描件）；

3、项目建议书，包括机构基本情况、业务优势、发行建议等。

（二）选聘程序

请有意向担任承销团成员的金融机构，于2025年7月17日下午6点前（北京时间）将加盖公章或具有同等效力的申请资料文件PDF扫描件（中文版）发送至电子邮箱，工作人员将通过邮箱回复邮件接收情况。

四、联系方式

联系电话：周舟 852-2804 3842

电子邮箱：cindabond@cindahk.com

联系地址：香港中环干诺道中1号友邦金融中心12楼

特此通知。

附件：2025年信达香港境外债券承销商申请表.docx