中国信达（香港）资产管理有限公司（下称“信达香港”或“我司”）拟在淘宝网资产竞价网络平台就下列债权及其相关附属权利进行公开挂牌竞价转让（下称“本次转让”），现就有关事项公告如下。

一、转让标的的基本情况

本次转让标的由如下两部分组成：

• (一)标的债权。信达香港对注册于开曼群岛的CBD Aether Center Ltd.（下称“CBD Aether”）持有的债权（下称“标的债权”）。

  标的债权系基于信达香港与CBD Aether于2018年5月签订的系列贷款文件（以下合称“贷款协议”）而产生。根据贷款协议，信达香港向CBD Aether合计出借贷款本金31,551.50万美元。

  截至本次转让基准日2022年9月30日，标的债权本息合计53,364.21万美元，其中本金31,551.50万美元，利息及罚息合计21,812.71万美元。

• (二)标的债权的附属权利。 标的债权的附属权利为信达香港基于标的债权而享有的担保权利，包括： （1）CBD Aether以其持有的注册于中国香港的Aether Limited（下称“香港以太”）51%的股权提供的质押担保（下称“香港以太的股权质押”）； （2）CBD Aether的唯一股东即注册于开曼群岛的Wealth CBD Aman Ltd.，以其持有的CBD Aether的100%的股权提供的质押担保（下称“CBD Aether的股权质押”）。该等附属权利的概况如下：

  (1)CBD Aether的股权质押。2018年5月Wealth CBD Aman Ltd.将其持有的CBD Aether的100%的股份质押给信达香港，作为标的债权的担保。信达香港已于2021年6月执行了该质押物，将CBD Aether100%股权登记在信达香港名下。CBD Aether已于2021年11月根据开曼法律进入清盘程序。

  截至本次转让基准日2022年9月30日，上述股权质押未发生其他实质性变化。

  (2)香港以太的股权质押。2018年7月CBD Aether将其持有的香港以太的16,702,500股份质押给信达香港，作为标的债权的担保。信达香港于2021年9月向香港高等法院取得认可令(validation order)准许CBD Aether持有的香港以太16,702,500股份的法律所有权转让予信达香港，直至CBD Aether清偿标的债权。香港以太已于2021年6月7日根据香港法律进入清盘程序。

  截至本次转让基准日2022年9月30日，上述香港以太的股份仍登记在信达香港名下，但根据香港法律，信达香港仅享有该等股份的法律所有权，且仅可用于作为支付质押契据中所定义的受保障债务（Secured Indebtedness）的保证品，如果受保障债务已被无条件且不可撤销地全部清偿，则CBD Aether基于其赎回权（equity of redemption），可要求信达香港解除质押，向CBD Aether返还该等香港以太股份。

  (3)香港以太的资产。香港以太主要资产为北京以太物业开发有限公司（下称“北京以太”）100%的股权（其中香港以太仅实际持有80%权益，剩余20%权益根据相关协议安排由第三方持有），北京以太的主要资产为位于北京市朝阳区的在建工程项目（土地使用权面积约18,643平方米）。

竞买人应自行核实了解转让标的的现状、相关法律主体的现状以及本次转让涉及的中国香港法律或开曼法律下的具体法律问题及规定。我司将在竞价开始前向符合竞买条件的竞买人披露与转让标的有关的主要法律文件。

二、公开竞价程序

上述转让标的将于2023年【1】月【10】日【9】时起至2023年【1】月【11】日【9】时（届时正式竞价开始时间以淘宝网网络电子竞价系统时间为准，如发生自动延时的，截止时间以延长后的结束时间为准） 在淘宝网资产竞价网络平台（【https://zc-paimai.taobao.com/zc/notice_detail.htm?spm=a213w.6688509.contact.2.67932963zihAV0&project_id=7303981&outside_source=null】）按照以下公开竞价规则与程序（以届时网络平台公示的竞价公告为准）进行竞价转让：

• (一)竞买起拍价为人民币【190,000.00万】元（大写：人民币【壹拾玖亿】元）；
• (二)保证金为人民币200,000,000元（大写：人民币贰亿元）；
• (三)加价幅度为人民币500,000元（大写：人民币伍拾万元）的整数倍；
• (四)竞买人通过淘宝网资产竞价网络平台竞价确定的成交价款即为转让标的成交价款。

三、竞买人条件

竞买人应至少符合以下条件（以届时淘宝网资产竞价网络平台公示的竞价公告为准）：

• (一)竞买人应系中国境内外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力的自然人，并须提供相关资质及证明文件；
• (二)竞买人需具备充足的资金实力和良好的社会信誉，并根据竞买程序的要求向我司缴纳保证金与其他必要材料；
• (三)竞买人近三年内在经营活动中没有重大违法记录；
• (四)国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警，以及金融资产管理公司工作人员、标的债权对应的债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人，或者上述关联人参与的非金融机构法人以及与上述关联人有近亲属关系的人员，失信被执行人或失信被执行人的法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、标的债权对应的债务人和担保人、被列入反恐、反洗钱黑名单的人员及其他依据法律法规不得收购、受让转让标的的主体不得购买或变相购买转让标的。

四、公告有效期

【20】天（工作日）。如对本次转让有任何疑问或异议请在该期间及时与我司联系。

五、联系人及联系方式

联系人：【吴先生、杨先生】

联系电话：【+852-28043813 +852-28043889】

电子邮箱：【wujun@cindahk.com； yangyi@cindahk.com】

通讯地址：【香港中环干诺道中1号友邦金融中心12楼】

六、对排斥、阻挠征询异议的举报方式

邮件：yuchenrun@cindahk.com

七、其他

项目转让所产生的律师费、手续费、税费、厘印税等，由买家承担。

本公告中有关转让标的、竞买程序等相关信息仅供参考，与本次转让有关的完整信息应以淘宝网资产竞价网络平台公示的竞价公告为准。

本公告不构成任何要约或承诺，欢迎投资者致电或来函洽谈。